Sayaka dit a Madoka qu'elle en a marre que, elle qui a tellement de potentiel, refuse de devenir une Puella Magi. Elle disparaît quelques jours, laissant le temps à Hitomi de finalement avouer ses sentiments à Kyosuke. Tout le monde la cherche. Homura finit par la trouver, et essaye de purifier sa soul gem, qui devient noire à vue d'œil. Sayaka refuse l'aide d'Homura. Celle-ci essaye de la tuer, « pour éviter que Madoka n'ait à souffrir de sa déchéance ». Kyoko la sauve, et lui dit de s'enfuir. Pendant ce temps, Kyubey essaye de conclure son pacte avec Madoka, mais avant que la gamine ne reçoive sa soul gem, la petite créature reçoit plusieurs balles et tombe raide morte. Homura, auteur des coups de feu, fond en sanglots et demande à MAdoka de penser à ceux qui veulent la protéger. Madoka ignore ses avertissements, et part à la recherche de Sayaka. Kyubey ressuscite et dit à Homura que le tuer ne servira à rien. Elle répond qu'elle ne le laissera pas mener à bien son projet. Pendant ce temps, Kyoko trouve Sayaka. Sa soul gem est devenue complètement noire. Sayaka verse une dernière larme, en disant doucement « au fond, je ne suis qu'une idiote ». C'est alors que sa soul gem se transforme en grief seed (littéralement, « graine de chagrin »).
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