Alex emmène Clémentine, Petit Boy, Éole, Illico Presto, Gontrand et Starlett en Italie pour rencontrer des médecins qui pourront peut-être aider Clémentine. Au cours du vol, Alex offre à Clémentine le petit chat que Clémentine avait sauvé à la clinique. Elle l'appelle Hélice. Ils survolent le bateau qui ramène les animaux du cirque en Afrique.
À Venise, Clémentine et ses amis rencontrent les excentriques professeurs Patati et Patata. Illico quitte le groupe pour retrouver sa ville natale. Venise est en fête pour Pâques. Alex et Éole, mais également Gontrand et Starlett font un tour romantique en gondole. Petit Boy emmène Clémentine se promener. Ils rencontrent un vieux marchand qui possède un tableau d'Héméra. Pendant que Petit Boy farfouille dans le magasin, Clémentine observe un spectacle de marionnettes. L'une d'elles, Pinocchio, prend vie et emmène Clémentine dans le Venise du xve siècle.
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