다양한 학생들이 모인 기린예고 오디션장.예상을 뒤엎고 혜미 대신 뽑힌 백희(함은정)를 비롯해, 진국의 친구 인성과 뚱뚱한 외모의 김필숙(아이유), 최고의 실력을 지닌 제이슨(우영) 등이 합격의 영광을 차지한다.기린예고 오디션에서 떨어진 혜미는 두식의 손에 이끌려 나이트로 간다. 나이트 무대에서 노래를 시키는 두식에게 혜미는 강하게 저항을 하며 버티는데,그 순간 문을 박차고 오혁이 등장한다. 혜미와 혜성을 집으로 데리고 간 오혁은 집안의 실세인 누나 오선(안선영)의 구박을 받게 되고, 그들의 대화에서 혜미는 특채생이 두 명 더 있다는 것과 이들을 입학식까지 모두 데려와야 한다는 것을 알게 된다. 기린예고에 들어가기 위해, 혜미는 다른 한 명의 특채생 송삼동을 설득하러 담봉리로 내려가는데...
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