Septembre 1939. Ernest et Colette, 10 et 6 ans, ont quitté Paris le temps d'un week-end pour accompagner leurs parents chez Papilou et Mamili, leurs grands-parents maternels à Grangeville, en Normandie. Les temps sont troubles : Hitler a envahi la Pologne et l'Autriche. Le père des enfants, Robert, est persuadé que la guerre sera évitée. Papilou est plus pessimiste, il a fait la guerre de 14.
La mère des enfants, Lucie, est malade et son état de faiblesse préoccupe ses proches.
Loin des soucis des adultes, les enfants profitent de la campagne. Colette s’entiche d’un cochon de lait trouvé sur la route de la ferme des Morteau. Marcelin et Gaston Morteau, les deux frères qui vivent là, voient d’un mauvais œil la présence de "parigots" dans leur territoire. Il s’en prennent à Ernest.
La guerre est déclarée. Robert doit partir au front, et Lucie est attendue au sanatorium pour se soigner. Ernest et Colette vont rester chez Papilou et Mamili, le temps que « ça se calme ».
Pour se venger d’une humiliation des Morteau et faire plaisir à Colette, Ernest dérobe le porcelet de la ferme et le cache dans sa cabane. Les Morteau ne supportent pas l’affront. Une bagarre éclate et c’est la fille des bois qui vient sauver Ernest de sa mauvaise posture.
Papilou et Mamili, touchés par le sort de leurs petits-enfants qui vont devoir rester plus longtemps que prévu, ont acheté Gadoue. Pour Ernest, c'est le drame : non seulement il ne retourne pas à Paris, mais il va devoir partager les bancs de l’école avec les Morteau.
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