Modesto ameaça Osnar, que finge não entender o que ele está falando. Tieta briga com Elisa. Rosalvo e Bebê vão embora em seu ultraleve. Tieta avisa a Timóteo que ele vai para São Paulo no dia seguinte. Osnar fala que Carmosina é como se fosse o Amintas para ele, a deixando com raiva. Elisa ajuda Timóteo a fazer a mala. Ricardo pergunta a Tieta se ela vai levá-lo para São Paulo e ela responde que seu lugar é em Santana. Timóteo viaja. Passam-se duas semanas. O povo prepara a festa para a chegada da luz. Um homem chega a Santana em um caminhão chamado Arca dos Sonhos.
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