A 26 de junho de 1941, o exército alemão invade a Rússia. Maria João fotografa Lisboa cheia de refugiados que chegam a Portugal. Quando o sogro Nicolau sofre um acidente, pede a Maria João para o ajudar na gestão da empresa. Major Beevor, espião inglês, encontra-se com o Selecionador Nacional de Futebol, Cândido de Oliveira, para organizar a atividade da Resistência em Portugal. Ao mesmo tempo que Rose é aliciada pelos ingleses, Maria João vai ao Porto por causa de um assalto à sucursal da empresa Mascarenhas. É na cidade Invicta que a melhor amiga, Rose, lhe apresenta Siegfried Brenner.
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