La réunion diplomatique se poursuit, le roi Loth continue à essayer de se justifier hypocritement auprès d’Arthur. Ce dernier leur demande où se trouve Lancelot, ils lui répondent qu'ils sont sans nouvelle de lui mais qu'ils pensent que, devenu fou, il aura fini par se suicider. Or, tapi dans une grotte perdue dans les montagnes, Lancelot est bel et bien vivant et le mystérieux homme en noir, tout en ironisant sur son sort, continue de le pervertir en lui parlant de Guenièvre. Pendant ce temps, Perceval et Karadoc, toujours occupés à rembourser leurs dettes au tavernier, ne comprennent pas pourquoi celles-ci se creusent au lieu de s’éponger.
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