Karadoc et Perceval obtiennent d’Arthur l’officialisation de leur propre clan et veulent s’établir à la taverne. Dame Mevanwi, elle, en a assez, et va prendre des cours de magie. Elias se propose de la former, comprenant qu’elle veut se venger. Dans le même temps, il cherche à faire définitivement partir Merlin car selon lui « il n’y a pas de place pour les amateurs ».
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