Méléagant apporte à Lancelot la marionnette des Pupi représentant Arthur. Méléagant lui dit qu’elle est envoûtée et lui ordonne de la mutiler. Lancelot, terrifié, refuse mais la jette au feu. Méléagant annonce à Lancelot qu'il est prêt. Arthur arrive au rocher. La Dame du Lac ne l’a pas vu arriver. Elle lui annonce que Lancelot est vivant et qu’il est accompagné d’un être « épouvantable », et que la situation est « catastrophique ». Arthur lui dit qu’il n'a pas réussi à retirer Excalibur du rocher. En fait, il n'a pas essayé et renonce à la royauté.
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