Le seigneur Bohort et son frère Lionel sont assignés à une tour pour y surveiller le passage avoisinant. Leurs ordres sont clairs : tirer sans sommation sur les gens qui marchent sur le sentier. Lionel est terrorisé par la mission ; Bohort utilise cette peur pour dominer son frère. Lionel se rebiffe. Lorsque survient Lancelot, Bohort redevient lui-même et se dégonfle. Au contraire, Lionel se montre finalement courageux : il se rappelle la tentative d’assassinat de Lancelot, et le blesse en pleine poitrine. Guenièvre pose une question : Arthur a-t-il eu un fils avec une de ses maîtresses? Un bâtard ne pourrait pas être héritier. Mais, si comme Arthur, qui est aussi bâtard, ce fils réussissait à retirer Excalibur, il pourrait être roi. Arthur se décide alors de partir à la recherche de ses enfants.
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