La jeune bergère qui garde les moutons de Guethenoc révèle à Arthur que Madenn, avec ses nombreuses grossesses, a mis au monde sept enfants, dont cinq sont morts alors qu’ils n'étaient que nourrissons, et que ceci est courant dans le monde paysan. Madenn a donc deux enfants, mais leurs âges ne correspondent pas à la période de sa liaison avec Arthur. Elle ajoute qu’au moment de leur liaison, elle était déjà enceinte de plusieurs semaines d’un autre, et cet enfant, une fille, est mort en bas âge aussi. Retour à la grotte de Lancelot : celui-ci se réveille, observé par Méléagant qui lui fait part de sa profonde déception devant l’échec de Lancelot. Il lui dit que, finalement, il était perdant dès sa naissance, voué à être un deuxième. Il est surtout déçu qu’il ait guéri sa blessure par la magie blanche. Lancelot lui répond qu’il n'a qu’à tuer Arthur lui-même. Méléagant lui révèle qu’il ne veut pas la mort des gens, mais leur « sabordage » et l’abandonne. Lancelot, laissé seul de nouveau
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