De retour de Bretagne, Publius Servius Capito présente le puissant sorcier Merlin au centurion Arturus. Manilius, toujours recherché par les troupes de l'Empire, est dénoncé par le fourbe Verinus. Pendant ce temps, Arturus rencontre pour la première fois Aconia Minor, en charge de son éducation...
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