鬼太郎が恋心を抱く女の子・寝子。 そんな鬼太郎に忍び寄る怪しい影。誰かが鬼太郎を貶めようとしている。 寝子の夢である歌手への道。鬼太郎はそれを実現させるために尽力する。トランク重井の 支援もあり、一気にスターに上り詰める寝子。
しかし、怪しい影が寝子のステージ中にド ブネズミを放つ。すると清楚な寝子が急に化け猫に変身。寝子もただの人間ではなかった のだ。 必死になる鬼太郎の想いとは裏腹に、寝子は突然川に身を投げた。 いったい、怪しい影の正体は?! 一体何が起こったのか？ そして、初恋の人を亡くした鬼太郎は……。
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